一、生產(chǎn)情況
據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)氣象觀(guān)測(cè),截至 10 月底,江南大部晚稻處于成熟收獲期;華南大部處于乳熟 至成熟期;發(fā)育期大部接近常年同期。10 月份江南、華南晚稻主產(chǎn)區(qū)平均氣溫分別為 19.8℃ 和23.9℃,較常年同期分別偏高0.8℃和0.6℃,日照時(shí)數(shù)較常年同期分別偏多30.7%和26.1%; 江南產(chǎn)區(qū)降水量 17.3 毫米,較常年同期偏少 75.4%,華南.產(chǎn)區(qū)降水量有 47.6 毫米,較常年 同期偏少 40.2%。10 月晚稻產(chǎn)區(qū)溫高光足,未出現(xiàn)大范圍寒露風(fēng)天氣,光熱條件利于江南晚 稻灌漿成熟、收曬及華南晚稻授粉結(jié)實(shí)等。但江西、湖南等地降水仍持續(xù)偏少,無(wú)灌溉條件 的晚稻千粒重下降,影響最終產(chǎn)量。預(yù)計(jì) 11 月,江南和華南北部多晴好天氣,利于晚稻成熟 收曬。華南南部降水偏多,月初臺(tái)風(fēng)“尼格”將給華南沿海帶來(lái)大風(fēng)和強(qiáng)降水天氣,部分地 區(qū)晚稻可能受淹倒伏,對(duì)適時(shí)收曬有不利影響,建議華南南部避開(kāi)降水時(shí)段、及時(shí)搶收搶曬。
二、供求平衡分析
2022 年 10 月份,南北方一季稻大量收獲上市,晚稻處于抽穗揚(yáng)花和灌漿乳熟期。 由于 湖南江西等地農(nóng)業(yè)干旱持續(xù),高溫干旱天氣不利于晚稻生長(zhǎng)發(fā)育,晚稻產(chǎn)情不容樂(lè)觀(guān)。與此 同時(shí),今年農(nóng)資成本上漲明顯、糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整,稻谷種植面積總體出現(xiàn)小幅下降趨勢(shì), 再加上南方一季稻受干旱影響,產(chǎn)量和質(zhì)量雙雙下滑,中晚稻綜合預(yù)估 2022 年我國(guó)稻谷總產(chǎn) 量約 3950 億斤,同比減少 170 億斤。
消費(fèi)方面,稻谷口糧消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定,超期儲(chǔ)存稻谷定向銷(xiāo)售增量明顯,帶動(dòng)稻谷飼用消 費(fèi)量繼續(xù)上調(diào)。綜合預(yù)估 2022 年國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)總量達(dá)到 4305 億斤。進(jìn)出口方面,預(yù)計(jì)全年 稻谷進(jìn)口量較上年持續(xù)增加,出口量較上年減少,稻谷進(jìn)口 180 億斤,出口 60 億斤。據(jù)海關(guān) 最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2022 年 1-8 月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口稻谷 130.3 億斤,同比增加 42.5%;累計(jì)出 口稻谷 42.0 億斤,同比減少 13.0%。
總體看,預(yù)計(jì) 2022 年全國(guó)稻谷總供給量約4130 億斤,總需求量約4365 億斤,年度供需 缺口 235 億斤??紤]到當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策性稻谷庫(kù)存仍處于歷史高位,稻谷供應(yīng)有保障,供需總 體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年 結(jié)余 |
||||||
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
4130 |
3950 |
180 |
4365 |
4305 |
3270 |
580 |
360 |
95 |
60 |
-235 |
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
550 |
450 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-43 |
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
中晚秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
2180 |
2100 |
80 |
2300 |
2287 |
1880 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-120 |
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
粳稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
1400 |
1400 |
0 |
1472 |
1432 |
1060 |
200 |
134 |
38 |
40 |
-72 |
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
三、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)綜述
10 月份國(guó)內(nèi)稻米行情整體保持新強(qiáng)陳弱走勢(shì),粳稻和中晚秈稻價(jià)格小幅上漲,早秈稻價(jià)格下跌,大米價(jià)格穩(wěn)中略漲。10 月份為新季中晚稻大量收獲上市期,受種植成本上漲、最低 收購(gòu)價(jià)上調(diào)等因素支撐,新季中晚稻上市后價(jià)格逐漸走高。各級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)積極輪入,米廠(chǎng)、 貿(mào)易商、烘干房等主體參與積極性較高,中晚稻市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)活躍。10 月份早秈稻市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)整體 偏淡,集中收購(gòu)期過(guò)后,市場(chǎng)余糧有限,購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)力度小,采購(gòu)主體進(jìn)一步減少,早秈稻價(jià) 格持續(xù)穩(wěn)弱下行。大米市場(chǎng)需求有所轉(zhuǎn)好,但受制于多地疫情爆發(fā),糧食物流運(yùn)輸受阻,米 價(jià)上漲力度有限。據(jù)監(jiān)測(cè),據(jù)監(jiān)測(cè),截至 10 月末,全國(guó)早秈稻收購(gòu)均價(jià) 2634 元/噸,環(huán)比跌 21 元/噸,同比跌 6 元/噸;晚秈稻收購(gòu)均價(jià) 2660 元/噸,環(huán)比漲 9 元/噸;同比漲 9 元/噸; 粳稻收購(gòu)均價(jià) 2762 元/噸,環(huán)比漲 15 元/噸,同比漲 62 元/噸。
2022 年 10 月末全國(guó)主要糧油市場(chǎng)稻米交易價(jià)格
單位:元/噸
原糧/成 品糧 |
地區(qū) |
價(jià)格 類(lèi)型 |
10 月末 |
月同期 |
年初 |
年同期 |
粳稻 |
黑龍江建三江 |
收購(gòu)價(jià) |
2660 |
2640 |
2630 |
2600 |
江蘇新沂 |
收購(gòu)價(jià) |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
|
粳米 |
黑龍江建三江 |
批發(fā)價(jià) |
3600 |
3690 |
3650 |
3580 |
江蘇新沂 |
批發(fā)價(jià) |
4160 |
4160 |
4200 |
4200 |
|
晚秈稻 |
湖南長(zhǎng)沙 |
收購(gòu)價(jià) |
2700 |
2620 |
2700 |
2620 |
安徽蕪湖 |
收購(gòu)價(jià) |
2620 |
2580 |
2680 |
2600 |
|
晚秈米 |
湖南長(zhǎng)沙 |
批發(fā)價(jià) |
3680 |
3600 |
3760 |
3760 |
安徽蕪湖 |
批發(fā)價(jià) |
4220 |
4220 |
4182 |
4188 |
|
早秈稻 |
湖南長(zhǎng)沙 |
收購(gòu)價(jià) |
2700 |
2620 |
2500 |
2620 |
江西南昌 |
收購(gòu)價(jià) |
2640 |
2560 |
2420 |
2460 |
|
|
湖南長(zhǎng)沙 |
批發(fā)價(jià) |
3800 |
3800 |
3820 |
3820 |
江西南昌 |
批發(fā)價(jià) |
4080 |
4080 |
3940 |
3960 |
四、影響價(jià)格變化的因素分析
(一)新季中晚稻大量上市 農(nóng)戶(hù)惜售心理增強(qiáng)
國(guó)慶節(jié)后,東北地區(qū)粳稻大面積進(jìn)入成熟收獲期,由于主產(chǎn)區(qū)天氣晴好,粳稻收獲進(jìn)度 整體偏快。截至 10 月末,黑龍江、吉林省粳稻全部收獲結(jié)束,遼寧粳稻收獲進(jìn)度略偏慢,但 也進(jìn)入收獲尾聲。南方秈稻主產(chǎn)區(qū)收獲進(jìn)度也很快,10 月中下旬湖南、江西兩省晚秈稻陸續(xù) 進(jìn)入成熟收獲期,由于干旱天氣影響,晚秈稻單產(chǎn)和質(zhì)量普遍受到影響,另外農(nóng)戶(hù)稻谷收獲 完后,不再急于賣(mài)給烘干房,選擇自己曬糧比例的農(nóng)戶(hù)較往年有所增加。今年受農(nóng)資價(jià)格大 幅上漲影響,農(nóng)戶(hù)種稻成本增加明顯,新季中晚稻上市后,開(kāi)秤價(jià)格整體高于去年同期水平, 但農(nóng)戶(hù)售糧意愿整體偏低,惜售情緒較濃,對(duì)后市稻谷價(jià)格看漲預(yù)期較強(qiáng)。
(二)最低收購(gòu)價(jià)陳稻拍賣(mài)暫停 為新稻收購(gòu)讓路
今年最低收購(gòu)價(jià)稻谷從 3 月份開(kāi)始啟動(dòng),到 9 月末結(jié)束。進(jìn)入 10 月份后,隨著新季中晚 稻大量收獲上市,為了給新稻收購(gòu)讓路,最低收購(gòu)價(jià)稻谷拍賣(mài)擇機(jī)停止。相比較,去年最低 收購(gòu)價(jià)稻谷拍賣(mài)到 10 月中旬才停止,今年停止時(shí)間較上年提前半個(gè)月。整體來(lái)看,今年前三 個(gè)季度稻谷現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)寬松,行情走勢(shì)低迷,各級(jí)地方儲(chǔ)備稻谷大量輪出,超期存儲(chǔ)稻谷 低價(jià)定向銷(xiāo)售,嚴(yán)重?cái)D壓最低收購(gòu)價(jià)陳稻的拍賣(mài)成交量,導(dǎo)致最低收購(gòu)價(jià)稻谷去化效果不佳。
(三)新稻托市收購(gòu)在多省陸續(xù)啟動(dòng)
新季中晚稻上市后,各級(jí)地方儲(chǔ)備為完成收儲(chǔ)任務(wù),積極入市收購(gòu),但米廠(chǎng)、貿(mào)易商等 主體面對(duì)“稻強(qiáng)米弱”的行情,入市收購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎,相比較,農(nóng)戶(hù)、烘干房等持糧主體挺價(jià) 惜售心理較強(qiáng),雙方僵持之下,稻谷行情整體震蕩調(diào)整向上運(yùn)行,但價(jià)格波動(dòng)幅度有限,部 分產(chǎn)區(qū)稻谷價(jià)格低于托市價(jià)運(yùn)行,受此影響。江蘇、安徽、河南、湖北、黑龍江等稻谷主產(chǎn) 省陸續(xù)啟動(dòng)最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案,提振稻谷現(xiàn)貨行情繼續(xù)走強(qiáng)。
五、國(guó)際市場(chǎng)及進(jìn)出口情況
據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 10 月份發(fā)布的最新供需報(bào)告顯示,2022/23 年度全球大米供應(yīng)、消費(fèi)、貿(mào) 易和期末庫(kù)存都有所下調(diào)。主要原因還是印度和巴基斯坦的產(chǎn)量下調(diào)。印度和巴基斯坦的稻 米均因?yàn)槭転?zāi)導(dǎo)致產(chǎn)量減少,進(jìn)而引發(fā)庫(kù)存和出口量的減少。雖然泰國(guó)、越南等國(guó)的出口量 有所增加,但增加的部分不足以抵消減少的部分。
2022 年 10 月全球大米供需平衡表 (單位:百萬(wàn)噸)
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫(kù)存 |
2020/21 |
509.26 |
691.5 |
50.92 |
503.35 |
188.15 |
2021/22 |
515.31 |
703.46 |
55.47 |
519.21 |
184.25 |
2022/23 |
505.04 |
689.29 |
53.22 |
518.09 |
171.2 |
2022 年大米進(jìn)口再創(chuàng)新高。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022 年 9 月份我國(guó)進(jìn)口大 米 49 萬(wàn)噸,同比增加 29.0%;1-9 月累計(jì)進(jìn)口大米 505 萬(wàn)噸,同比增加 41.1%;9 月份出口大 米 14 萬(wàn)噸,同比減少 2.4%;1-9 月累計(jì)出口大米 161 萬(wàn)噸,同比減少 12.2%。7、8、9 月份 我國(guó)大米月度進(jìn)口量逐漸穩(wěn)定在 50 萬(wàn)噸左右的水平,雖然較第二季度小幅回落,但整體仍高 于去年同期水平,今年前 9 個(gè)月的大米進(jìn)口總量已經(jīng)超過(guò)去年全年進(jìn)口總量,我們進(jìn)口形勢(shì)仍比較強(qiáng)勁。出口方面仍處于持續(xù)萎縮階段,大米市場(chǎng)進(jìn)口增出口減趨勢(shì)明顯。
六、后市預(yù)測(cè)
進(jìn)入 11 月份,中晚稻進(jìn)入集中上市期,現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)量大幅增加,稻谷供需形勢(shì)或?qū)⑦M(jìn) 一步寬松。 目前已經(jīng)有 5 個(gè)稻谷主產(chǎn)省啟動(dòng)最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案,進(jìn)一步夯實(shí)新稻價(jià)格底部 空間。從新稻行情走勢(shì)來(lái)看,預(yù)計(jì) 11 月份稻谷市場(chǎng)整體仍保持優(yōu)強(qiáng)普弱、稻強(qiáng)米弱的行情走 勢(shì)。尤其是今年?yáng)|北優(yōu)質(zhì)粳稻種植面積縮減,優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)量下降明顯;南方干旱影響,優(yōu)質(zhì)稻 谷所占比例也有所下滑,受供需趨緊影響,優(yōu)質(zhì)稻谷更受加工企業(yè)歡迎,受此提振,優(yōu)質(zhì)優(yōu) 價(jià)行情或?qū)⑦M(jìn)一步凸顯。另外從下游消費(fèi)端來(lái)看,從國(guó)慶節(jié)后,全國(guó)又一輪新冠疫情多點(diǎn)式 爆發(fā),餐飲消費(fèi)受沖擊較大,大米集團(tuán)性消費(fèi)量持續(xù)下滑,終端消費(fèi)不振或?qū)⒁种频竟痊F(xiàn)貨 價(jià)格上漲空間。后期市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn):一是產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶(hù)售糧進(jìn)度情況,農(nóng)戶(hù)惜售心理的變化,售糧 進(jìn)度能直接反應(yīng)新稻市場(chǎng)的階段性供求情況;二是主產(chǎn)省最低收購(gòu)價(jià)政策啟動(dòng)實(shí)施情況;三 是各級(jí)地方儲(chǔ)備稻谷的輪換收購(gòu)節(jié)奏;四是主產(chǎn)區(qū)天氣變化對(duì)稻谷購(gòu)銷(xiāo)的影響;五是疫情形 勢(shì)變化對(duì)稻米購(gòu)銷(xiāo)的影響。