一、市場(chǎng)情況
1.1 國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨
本周國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格水平以穩(wěn)為主,華北及南方部分地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)出現(xiàn)上漲現(xiàn)象。其中華北一帶玉米價(jià)格波動(dòng)10-40 元/噸,其中深加工企業(yè)收購(gòu)報(bào)價(jià)上調(diào)現(xiàn)象相對(duì)普遍,報(bào)價(jià)多在2800-2840 元/噸;東北玉米現(xiàn)貨價(jià)格仍以穩(wěn)為主,個(gè)別企業(yè)調(diào)價(jià)幅度較上周變化-10-20元/噸;南北港口本周玉米價(jià)格較上周整體出現(xiàn)上漲,化幅度5-30 元/噸,其中北港玉米現(xiàn)貨報(bào)價(jià)在2590-2630 元/噸,廣東港口玉米現(xiàn)貨報(bào)2730-2760 元/噸。分析來(lái)看,近一周來(lái)華北深加工等用糧企業(yè)到車輛始終處于較低水平,刺激相關(guān)主體繼續(xù)提高收購(gòu)報(bào)價(jià),東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)仍處于有價(jià)無(wú)市樁體,貿(mào)易商挺價(jià)情緒較強(qiáng),但深加工產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)回落,企業(yè)盈利狀況一般,且企業(yè)庫(kù)存相對(duì)充裕,市場(chǎng)購(gòu)銷并不活躍,價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行。
地區(qū) |
等級(jí) |
價(jià)格類型 |
產(chǎn)地 |
21-8-6 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
長(zhǎng)春深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2580 |
2580 |
2580 |
2290 |
通遼深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2590 |
2590 |
2665 |
2180 |
黑龍江肇東 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2550 |
2550 |
2625 |
1980 |
北京飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
河北 |
2830 |
2830 |
2930 |
2300 |
天津飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
河北 |
2820 |
2820 |
2920 |
2300 |
安徽深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2800 |
2800 |
2830 |
2380 |
石家莊飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2820 |
2840 |
2900 |
2320 |
德州飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2760 |
2760 |
2840 |
2420 |
山東深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2835 |
2815 |
2830 |
2540 |
安陽(yáng)飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2940 |
2940 |
2940 |
2380 |
大同 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2850 |
2850 |
2870 |
2370 |
重慶 |
中等 |
站臺(tái)價(jià) |
東北 |
2790 |
2790 |
2920 |
2490 |
南寧 |
中等 |
站臺(tái)價(jià) |
東北 |
2740-2770 |
2700-2730 |
2750-2780 |
2490-2520 |
上海 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2810-2840 |
2780-2810 |
2860-2890 |
2380-2410 |
成都 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
3040-3060 |
3070-3090 |
3150-3170 |
2620-2640 |
大連港 |
中等 |
平艙價(jià) |
東北 |
2630-2650 |
2600-2620 |
2680-2700 |
2360-2380 |
廣東港 |
中等 |
成交價(jià) |
東北 |
2740-2760 |
2700-2720 |
2830-2850 |
2440-2460 |
寧波港 |
中等 |
到港價(jià) |
東北 |
2810-2830 |
2780-2800 |
2860-2880 |
2390-2410 |
廈門港 |
中等 |
到港價(jià) |
東北 |
2790-2810 |
2790-2810 |
2830-2850 |
2430-2450 |
長(zhǎng)沙 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2730-2750 |
2730-2750 |
2840-2860 |
2440-2460 |
武漢 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2760-2780 |
2760-2780 |
2840-2860 |
2450-2470 |
南昌 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2760-2790 |
2760-2790 |
2820-2850 |
2420-2450 |
1.2 國(guó)內(nèi)玉米期貨
本周國(guó)內(nèi)玉米期價(jià)上漲,截止8 月6 日,連盤9 月玉米主力合約收至2601 元,周度上漲1.09%。本周連盤9 月玉米主力合約2 日開(kāi)盤價(jià)2572 元,近期國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)不斷升級(jí),玉米現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲,對(duì)玉米期價(jià)形成一定支撐,截止6 日收盤,9 月合約周度上漲29 元,總成交量41.1 萬(wàn)手,持倉(cāng)量40.8 萬(wàn)手。
二、行業(yè)情況
2.1 深加工
本周,國(guó)內(nèi)部分深加工企業(yè)玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主,個(gè)別企業(yè)小幅上調(diào)報(bào)價(jià),其中華北地區(qū)上漲趨勢(shì)更加明顯,部分參考企業(yè)收購(gòu)報(bào)價(jià)環(huán)比上漲20 元/噸。截止8 月6 日,中糧肇東掛牌收購(gòu)價(jià)2620 元/噸,吉林燃料乙醇掛牌收購(gòu)價(jià)2510 元/噸,開(kāi)魯玉王掛牌收購(gòu)價(jià)2610元/噸,均與上周持平,京糧龍江掛牌收購(gòu)價(jià)2544 元/噸,較上周漲4元/噸。華北地區(qū)壽光金玉米掛牌收購(gòu)價(jià)2820 元/噸,較上周漲20 元/噸,諸城興貿(mào)掛牌收購(gòu)價(jià)2800 元/噸,寧晉玉峰掛牌收購(gòu)價(jià)2880 元/噸,均與上周持平。
本周國(guó)內(nèi)玉米深加工產(chǎn)品報(bào)價(jià)較上周整體出現(xiàn)回落,東北、華北價(jià)格出現(xiàn)分化。其中東北地區(qū)玉米酒精、淀粉明顯下跌,華北地區(qū)深加工產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺,部分企業(yè)甚至較大幅度上調(diào)銷售價(jià)格。其中東北地區(qū)淀粉報(bào)價(jià)在3000-3100 元/噸,較上周下跌約50 元/噸;華北地區(qū)淀粉報(bào)價(jià)多在3320-330 元/噸,提價(jià)幅度約100 元/噸。本周東北地區(qū)玉米酒精報(bào)價(jià)下跌,價(jià)格范圍在6250-6370 元/噸,環(huán)比下跌80-100元/噸;華北地區(qū)玉米酒精報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺,仍在6450-6800 元/噸,部分企業(yè)提價(jià)幅度約50 元/噸。
2.2 飼料養(yǎng)殖
本周,國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格水平環(huán)比小幅提升。據(jù)監(jiān)測(cè),國(guó)內(nèi)土雜豬、外三元、內(nèi)三元均價(jià)在14.8-15.5 元/公斤,較上周同期提高1 個(gè)百分點(diǎn)。仔豬價(jià)格繼續(xù)下降,全國(guó)仔豬均價(jià)約46.5 元/公斤,較上期下跌0.9 元/公斤。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,7、8 月份以來(lái),國(guó)內(nèi)生豬終端消費(fèi)總體低迷,而生豬供應(yīng)表現(xiàn)充足,由于豬肉價(jià)格持續(xù)走低,養(yǎng)殖利潤(rùn)嚴(yán)重受挫甚至虧損后,進(jìn)一步導(dǎo)致養(yǎng)殖戶加大出欄量導(dǎo)致價(jià)格回落速度加快。近期國(guó)內(nèi)疫情加重,部分地區(qū)生豬行情波動(dòng),進(jìn)一步拖累生豬價(jià)格水平。
本周國(guó)內(nèi)禽類市場(chǎng)行情呈現(xiàn)整體上漲趨勢(shì),其中全國(guó)雞蛋均價(jià)達(dá)到10.28 元/公斤,較上周增加3.8%,雞苗、肉雞價(jià)格水平也出現(xiàn)小幅上漲。從供應(yīng)角度來(lái)看,目前雞蛋受受蛋雞存欄量偏低以及夏季雞群進(jìn)入歇伏期影響,整體供應(yīng)水平偏緊,而隨著相關(guān)食品企業(yè)備貨需求逐步顯現(xiàn),尤其部分地區(qū)疫情發(fā)生后居民對(duì)雞蛋采購(gòu)需求有所提高,短期內(nèi)增加市場(chǎng)需求,促進(jìn)雞蛋價(jià)格水平提升。禽肉價(jià)格受豬肉行情拖累,價(jià)格變幅和波動(dòng)較小,終端市場(chǎng)對(duì)雞肉的消費(fèi)需求有限,市場(chǎng)走貨一般。
三、生產(chǎn)情況
3.1 產(chǎn)區(qū)天氣
本周,我國(guó)中部地區(qū)降水勢(shì)力減弱,主要降水出現(xiàn)在東北地區(qū),其中黑龍江大部,內(nèi)蒙古東部,遼寧東部以及吉林中部一帶有40-50mm降水,有效減輕東北地區(qū)氣象干旱,緩解提振玉米生產(chǎn)水平。受臺(tái)風(fēng)“煙花”殘余勢(shì)力影響,本周初遼寧東部、吉林中部一帶發(fā)生明顯降水,隨后降水勢(shì)力繼續(xù)北上,影響黑龍江大部以及內(nèi)蒙古東部一帶,周中后期,山西、河北一帶也將出現(xiàn)少量降水預(yù)期,除早期受澇害嚴(yán)重的冀南一帶,其余地區(qū)夏玉米生產(chǎn)將得到降水的利好幫助。周中后期,我國(guó)西北、西南、華中一帶有大范圍降水發(fā)生,其中四川及周邊部分地區(qū)降水偏強(qiáng),可能影響部分揚(yáng)花階段的春玉米生產(chǎn)。從天氣發(fā)展形勢(shì)來(lái),未來(lái)一周我國(guó)東北大部地區(qū)降水仍將表現(xiàn)出范圍大且雨量足的特點(diǎn),且隨著降水到來(lái),遼寧、吉林及黑龍江西部一帶氣溫水平有所減弱,利于緩解玉米受旱現(xiàn)狀,維持單產(chǎn)保持相對(duì)穩(wěn)定水平。
3.2 作物長(zhǎng)勢(shì)
據(jù)中華糧網(wǎng)農(nóng)情遙感監(jiān)測(cè)顯示,7 月中旬我國(guó)東北春玉米帶玉米長(zhǎng)勢(shì)優(yōu)良比例達(dá)到49%,為近五年最高水平。受前期良好降水條件影響,遼西一帶玉米長(zhǎng)勢(shì)表現(xiàn)尤其較好;華北夏玉米帶玉米長(zhǎng)勢(shì)優(yōu)劣參半,與5 年均值相比,優(yōu)良率達(dá)到28.3%,長(zhǎng)勢(shì)較差的比例為22.6%,受旬內(nèi)降水影響,豫北、冀南以及山東部分地區(qū)玉米長(zhǎng)勢(shì)表現(xiàn)較差。蘇北、皖北一帶玉米等旱地作物長(zhǎng)勢(shì)也表現(xiàn)較差。
四、國(guó)際市場(chǎng)
4.1 進(jìn)口動(dòng)態(tài)
8月6 日美國(guó)美灣9 月交貨的美國(guó)2 號(hào)黃玉米FOB 價(jià)格為262.09美元/噸,合人民幣1693.78 元/噸,到中國(guó)口岸完稅后總成本約為2513.85 元/噸,較上周同期下降115.3 元/噸。
7 月全球玉米供需平衡表(百萬(wàn)噸)
年度 |
期初庫(kù)存 |
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
飼料消費(fèi) |
消費(fèi)總量 |
出口 |
期末庫(kù)存 |
2021/22 |
280.6 |
1189.85 |
189.51 |
748.27 |
1181.04 |
197.47 |
289.41 |
2020/21 |
305.46 |
1120.65 |
182.16 |
727.33 |
1146.25 |
183.1 |
279.86 |
2019/20 |
322.56 |
1117.56 |
167.59 |
715.75 |
1134.66 |
172.41 |
305.46 |
美國(guó)農(nóng)業(yè)部7 月份發(fā)布的全球玉米供需平衡報(bào)告中,維持2021/22年度全球玉米產(chǎn)量、進(jìn)口以及消費(fèi)等數(shù)據(jù)不變;調(diào)整2020/21 年度玉米產(chǎn)量至11.20 億噸,較上期預(yù)測(cè)減少438 萬(wàn)噸,其中玉米進(jìn)口水平下調(diào)至1.82 億噸,較6 月份預(yù)測(cè)減少185 萬(wàn)噸,調(diào)整飼料消費(fèi)數(shù)據(jù)7.27億噸,較上期減少144 萬(wàn)噸,調(diào)整全球玉米總消費(fèi)量至11.46 億噸,較上期下調(diào)363 萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)調(diào)整后,2021/22 年度全球玉米期末庫(kù)存水平下降,減至2.799 億噸,較上期預(yù)測(cè)減少74 萬(wàn)噸。
五、后期展望
本周國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行,部分地區(qū)受玉米現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊影響,價(jià)格水平小幅上漲。分析來(lái)看,玉米價(jià)格上漲較明顯的地區(qū)主要集中在華北地區(qū),其中又以深加工企業(yè)報(bào)價(jià)調(diào)整最為明顯。東北地區(qū)由于企業(yè)庫(kù)存高企,且貿(mào)易商受前期收購(gòu)成本過(guò)高影響,銷售意愿始終較弱,整體行情變化不大。綜合來(lái)看,短期之內(nèi)我國(guó)玉米行情仍存在偏空預(yù)期。一是國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)需求偏弱的格局缺乏明顯變化,尤其生豬養(yǎng)殖盈利再度下行,逼迫飼料盡可能降低成本,玉米對(duì)小麥等替代品缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)。二是深加工產(chǎn)品終端消費(fèi)需求不高,過(guò)去一周國(guó)內(nèi)淀粉、酒精開(kāi)工率小幅下降,東北深加工企業(yè)再度下調(diào)淀粉、酒精價(jià)格,理論上已無(wú)盈利空間,甚至達(dá)到明顯虧損,無(wú)法對(duì)玉米形成有效消化。此外,隨著時(shí)間推移,市場(chǎng)上春玉米還將逐步提高供應(yīng)水平,陳玉米價(jià)格將面臨相關(guān)影響。